砂漠のはずれの田舎町メドウ・ファームズはカリフォルニア州の一角にある。ロサンゼルスの私立探偵リュウ・アーチャーは、ホーマー・ウィチャリーから、行方不明になった娘フィーべの行方を探るよう依頼されてこの町にやってきた。なぜか父親のホーマーは「離婚した妻には会わないように」と念を押す。調査に制約を受けることなど感心した話ではないが、やむを得ない。不承不承ながら行動を開始するアーチャー。フィーべの入学していたカレッジ、下宿先、失踪したサンフランシスコの波止場、宿泊したと思われるホテル……だが、いずこにも手がかりは残されていなかった。